Gäststjärnor:  Tu'Pari - Thomas Kopache, Du'Rog - Mark Hendrickson, Catherine Sakai - Julia Nickson, Lennier - Bill Mummy, Na'Toth - Caitlin Brown, Narn 1 - Joy Hardin, Vakt - Calvin Jung, Affärsman 1 - Randal Kirby, Affärsman 2 - Erich Martin van Hicks, Pilgrim - Michael McKenzie, Kupoltekniker - Marianne Robertson, Huvudservitör - Glenn Robinson
Manus: J. Michael Straczynski, Regissör: Jim Johnston, Produktions. NR: 108

För att hjälpa till att bibehålla freden, anordnar Jord Alliansen en religiös festival ombord på Babylon 5. Där representanter från varje utomjordisk ras kommer för sitt demonstrera sina riter vid deras respektive religioner.

G'Kar, den militanta Narnske ambassadören möter Tu'Pari, ett "bud" från deras hemvärld som överlämnar en datakristall till honom från Du'Rog, G'Kars politiska fiende. På detta videomeddelande, berättar Du'Rog som anser att hans egna politiska karriär blev förstörd av G'Kars ambitiösa förräderi. Döende av en obotlig sjukdom, vill Du'Rog även se G'Kar död. Han har hyrt en okänd mördare att döda G'Kar under festivalen.

G'Kar misstänker varje okänd som ankommer till rymdstationen, inkluderat hans nya diplomatiska assistent Na'Toth. Hon säger att hon är oskyldig och påminner G'Kar att medlemmar av Narns mördargille alltid lämnar en Svart Ros nära dess blivande offer. När G'Kar vaknar med en svart ros bredvid sig på kudden, hyr han en stor utomjordisk livvakt som skydd. Den okände mördaren dödar vakten, och Babylon 5's säkerhetschef , Michael Garibaldi startar en undersökning.

Samtidigt stöter Kommendör Jeffrey Sinclair på sin gamla kärlek, Catherine Sakai, en geolog som kommer till Babylon 5 för ett möte med par chefer på ett gruvföretag. Sinclair och Catherines karriärer och önskningar har alltid fått dem att börja gräla. Efter en lyckad middag bestämmer dom sig för försöka igen, Catherine lovar att komma tillbaka till Babylon 5 om ett par veckor.

Den Centauriska festivalen är allt annat än lugn, mycket musik, mat och sprit. När Ambassadör Londo Mollari berättar för alla om alla deras gudar, börjar han att krypa omkring uppe på bordet. Straxt därefter faller han ihop avsvimmad!

Under en annan religiös demonstration som Minbaris Ambassadör Delenn och hennes nya assistent Lennier, utför en ceremoni där en spiritual pånyttfödelse skall ske efter att man ätit en liten speciell frukt. Ritualen skall även hjälpa Delenn med hennes hemliga uppdrag - att se till att Sinclair fortfarande inte minns de 24 timmarna han ej kan komma ihåg, vid slutet av kriget mot Minbari för 10 år sedan (In the Beginning). Om Sinclair kommer ihåg något från det tillfället, har Delenn blivit beordrad att döda honom.
Senare under ett möte med Babylon 5s Örlogskapten Susan Ivanova, avslöjar Sinclair att han inte riktigt litar på Vorlonernas ambassadör, Kosh Naranek.

När festivalen avslutas kidnappar Tu'Pari, som är lönnmördaren och som fått uppdraget att död G'Kar. Och tar honom till den värsta delen av Babylon 5 som även kallas "Down-Below," där han torterar honom innan han ska fullgöra sitt kontrakt. Lyckligtvis hittar Na'Toth dem och hjälper G'Kar att besegra Tu'Pari i en brutal fight. På grund av sitt misslyckande att fullgöra sitt uppdrag flyr Tu'Pari iväg från rymdstationen innan Narns mördargille anländer för att bestraffa honom.