Gäststjärnor:  Warren Keffer - Robert Rusler, Kalain - Richard Grove, General Hague - Robert Foxworth
Manus: J. Michael Straczynski, Regissör: Janet Greek, Produktions. NR: 201

Alla ombord på Babylon 5 blir överraskade när Jeffrey Sinclair, blir förflyttad till Minbar som Ambassadör och som ny chef utses: Kommendör John Sheridan. Ett kontroversiellt val, Sheridan blir detta trots starka protester från Minbar, på grund av hans slughet när han sprängde skeppet Black Star för 12 år sedan där han blev något av en hjälte på jorden.

För Säkerhetschef Michael Garibaldi är det fortfarande kritiskt, efter han blivit skjuten bakifrån av en sina egna män. När han försökte undersöka planerna för ett mordförsök på Jord Alliansens President. Vilket också skedde.

Ambassadör Delenns assistent Lennier, avslöjar några få ledtrådar för Kommendör Susan Ivanova angående Delenns förvandling. Delenns uppoffring inför fakta att "den stora fienden återvänder och att profetian att de två sidorna våra själar måste gå ihop för att möta mörkret tillsammans och stoppa detta."

En Minbarisk man ber om att få tala med kommendören, han meddelar att det är mycket viktigt. Sheridan tar emot honom, mannen talar om för honom att en Kapten på ett Minbariskt skepp har tagit sig ombord. Sheridan får honom att erkänna att denne man kommer från skeppet Tragati, ett krigsskepp vars besättning försvann till en frivillig exil vid krigsslutet.

Denne krigare från Minbar vid namn Kalain tar sig sig snabbt ner till Ambassadavdelningen och letar upp Ambassadör Delenns rum. Han tar sig in, och höjer sitt vapen mot Delenn som ligger i en kokong men han gör inget för att provocera. utan deras plan är att försöka få Sheridan att starta ett nytt krig. Detta skall få Minbari att attackera Babylon 5. Sheridan och Susan Ivanova och en säkerhetstrupp, tar sig snabbt ner till Delenns rum. Där dom finner Kalain stående där med sitt vapen riktat mot Delenn, han anhålls och Sheridan börjar att förhöra honom om var hans skepp befinner sig.

Plötsligt öppnas en hoppunkt och det minbariska skeppet dyker upp, och släpper ut ett flertal mindre stridsfarkoster. Som närmar sig stationen, Sheridan upptäcker att man kan se farkosterna på sensorernas monitorer, vilket man aldrig kunde göra under kriget. Han beordrar Starfury piloterna att inte skjuta, den nye piloten Warren Keffer som befinner sig i skottlinjen för de minbariska farkosterna vill veta varför men lyder ordern.